本报编辑周尚
于宏，见习编辑
1月24日晚，国泰君安披露了2024年业绩快报，海通证券披露了2024年业绩预测。截至目前，已有6家上市券商发布2024年业绩快报，6家上市券商发布2024年业绩预测，2024年上市券商整体业绩“轮廓”初具规模。
据编辑梳理，2024年上市券商整体表现有所改善。中信证券、国泰君安、中国银河、招商证券等4家龙头券商去年净利润均超过100亿元；一些中小券商的表现也相当出色。
头部证券公司的业绩超出预期
截至1月24日，中信证券、国泰君安、中国银河、招商证券、国元证券、东北证券等6家上市证券公司发布业绩预测；海通证券、华西证券、华林证券、红塔证券、第一创业、东兴证券等6家上市证券公司发布业绩预测。总体而言，上市证券公司的业绩有所改善，许多证券公司预计将实现收入和净利润的“双增长”。
目前，在上市券商发布的2024年业绩快报中，龙头券商表现出色。具体来说，2024年，中信证券营业收入637.89亿元，同比增长6.19%；归属于母公司股东的净利润为217.04亿元，同比增长10.06%。国泰君安营业收入434.06亿元，同比增长20.1%，归属于上市公司所有者的净利润为130.18亿元，同比增长38.87%。中国银河实现营业收入353.7亿元，同比增长5.13%；上市公司股东净利润101.33亿元，同比增长28.62%。招商证券营业总收入208.72亿元，同比增长5.3%；归属于母公司股东的净利润为103.67亿元，同比增长18.29%。值得注意的是，国泰君安总资产首次突破万亿元，达到10473.19亿元，同比增长13.17%。
与此同时，一些中小证券公司的业绩也很出色。根据东北证券业绩快报，2024年，公司实现营业收入65.49亿元，同比增长1.14%；归属于上市公司股东的净利润为9.03亿元，同比增长35.07%。根据《国元证券业绩快报》，公司2024年营业收入78.39亿元，同比增长23.34%；上市公司股东净利润22.85亿元，同比增长22.33%。
此外，还有6家上市券商发布了2024年业绩预测。东兴证券预计，归属于母公司所有者的净利润将达到14.5亿元至17亿元，同比增长76.89%至107.38%。第一创业预计，归属于上市公司股东的净利润将达到8.5亿元至9.35亿元，同比增长157.07%至182.77%。红塔证券预计，归属于母公司所有者的净利润将达到7.66亿元，同比增长145.34%。华西证券预计，归属于上市公司股东的净利润将达到6.4亿元至8.1亿元，同比增长50.61%至90.61%。华林证券预计，归属于上市公司股东的净利润将达到3.4亿元至4.4亿元，同比增长973.03%至128.62%。此外，海通证券预计归属于母公司所有者的净利润将达到-34亿元。
至于业绩预亏损的原因，海通证券表示，报告期内，海外金融资产估值大幅下降，投资收益和公允价值变动损益减少；国内市场股权融资规模下降，公司投资银行业务收入下降。目前，公司业务经营状况稳定，资产负债结构良好，流动性充足。
业内人士推测，海通证券2024年海外金融资产估值大幅下降，可能受房地产企业债务重组计划不利变化的影响，影响短期业绩，但不是长期负面因素。从长远来看，有利于合并后公司的健康发展。
自营业务“功不可没”
从上市证券公司目前披露的业绩预测和业绩快报来看，2024年资本市场的复苏和自营业务的良好回报已成为上市证券公司实现业绩增长的重要动力。
至于2024年部分券商业绩显著增长的原因，自营业务“做出了巨大贡献”。中国银河表示，业绩增长主要是由于公司投资交易、财富管理等业务的良好发展。东北证券还表示，主要是由于公司投资销售交易业务、财富管理业务和资产管理业务收入同比增长。第一家公司表示，公司及时抓住市场机遇，自营投资业务收入同比大幅增长，投资银行业务收入和证券经纪业务收入稳步增长。
值得注意的是，自去年9月下旬以来，资本市场活动大幅增加，市场交易情绪高涨，也给证券公司经纪业务等业务线带来了积极影响，为证券公司的业绩增长提供了强有力的帮助。国源证券表示，随着资本市场活动的增加，公司自主投资、财富信贷等主要业务的收入同比显著增加。华西证券自主投资业务积极抓住市场机遇，财富管理业务迅速响应市场市场，准确努力。华林证券财富管理在线业务收入同比大幅增长。
至于2024年上市券商的整体利润，方正证券研究所所长助理、首席财务分析师徐益山表示:“预计2024年上市券商总营业收入同比增长5.6%，归属于母公司的净利润同比增长14.7%。从单季度来看，预计2024年第四季度归属于母公司的上市券商净利润同比增长130%、环比增长15%。从业务角度来看，预计2024年经纪业务和投资业务将是证券公司业绩增长的主要驱动力。预计2024年上市证券公司经纪业务净收入、投资银行业务净收入、资产管理业务净收入、净利息收入和净投资收入将分别同比增长16%、下滑34.9%、下滑2.4%、下滑17%、增长22.3%。
责编：戴露露
