证券代码：603305证券简称：旭升集团公告号：2025-007
债券代码：113685债券简称：上升24转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●宁波旭升集团有限公司（以下简称“公司”）自2025年2月6日至2025年2月21日起，10个交易日的收盘价不低于12.89元/股的130%（含16.76元/股）。如果公司股票在未来连续18个交易日内收盘价不低于16.76元/股，将触发“24转换债券”的有条件赎回条款。届时，根据《宁波旭升集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，董事会有权决定是否按照债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的“24转换债券”。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批准》(证监会许可[2024]764号)，公司于2024年6月14日向不特定对象发行面值2.8万元的可转换公司债券，期限为6年。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
经上海证券交易所自律监管决定[2024]90号文件批准，公司发行的2.8万元可转换公司债券自2024年7月10日起在上海证券交易所上市。债券简称“24可转换债券”，债券代码为“113685”。
根据有关规定和公司《募集说明书》，公司发行的“升24转债”自2024年12月20日起可转换为公司股份。“升24转债”初始转股价格为12.89元/股，截至转股日未调整。
二、“升24转债”赎回条款及预期触发情况
(一)赎回条款
根据公司《募集说明书》的有关规定，“升24转债”的有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换债券转换期内，如果出现以下两种情况中的任何一种，公司有权根据债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换债券：
①公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)；
②本次发行的未转换债券余额不足人民币3000万元。
当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的赎回可转债票面总额；
i：指可转换债券当年的票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(二)赎回条款预计触发
自2025年2月6日至2025年2月21日起，公司股价已达10个交易日的收盘价不低于当期转股价12.89元/股的130%(含16.76元/股)。如果未来连续18个交易日内5个交易日的收盘价不低于16.67元/股，将触发“24转债”的有条件赎回条款。届时，根据《募集说明书》的规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值和当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“24转债”。
三、风险提示
公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的要求，在触发可转换债券赎回条款后，确定是否赎回“24可转换债券”，并及时履行信息披露义务。请详细了解可转换债券的赎回条款及其潜在影响，并关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
宁波旭升集团有限公司董事会
2025年2月22日
责编：戴露露
