特别提示

　　(以下简称“超研股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准(证监会许可证)注册。〔2024〕1391号)。本次发行的发起人(主承销商)为中国银河证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”)。发行人的股票简称“超研股份”，股票代码为“301602”。

　　发行人与发起人（主承销商）协商确定发行数量为6000股，424.94600股，发行价格为6.70元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份。

　　本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

　　本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、国家社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格的海外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，保荐人相关子公司不需要参与战略配售。

　　初始战略配售的发行量为963.7416万股，占发行量的15.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员和核心员工设立了专项资产管理计划，即中信建设投资基金-双赢41员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“双赢41资产管理计划”），最终战略配售量为589.522万股，占发行量的9.18%。初始战略配售与最终战略配售之间的差额为374.1894万股。

　　战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为4743.1924万股，占扣除最终战略配售量后发行量的81.28%;网上初始发行量为10092.20万股，占本次发行量的18.72%，扣除最终战略配售量后。

　　根据汕头市超声波仪器研究所有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，发行人和赞助商（主承销商）决定启动回拨机制，因为在线投资者的初步有效认购倍数为7.930.15473倍，超过100倍，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即1.167.10万股）将离线回拨至在线。回拨后，离线发行的最终股票数量为3.576.;网上发行的最终数量为2.259.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.72%。回拨后，网上发行的中奖率为0.0260849536%，有效认购率为3.83.6277倍。

　　2025年1月15日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布(T+2日)结束。具体情况如下:

　　一、新股认购情况统计

　　发起人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对战略配售、网上、线下新股认购进行统计，结果如下：

　　(一)战略配售

　　本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均数。因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。

　　初始战略配售的发行量为963.7416万股，占发行量的15.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员和核心员工设立了专项资产管理计划，即中信建设投资基金-双赢41员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“双赢41资产管理计划”），最终战略配售量为589.522万股，占发行量的9.18%。初始战略配售与最终战略配售之间的差额为374.1894万股。

　　截至2025年1月7日(T-4日)，参与战略配售的投资者已全额缴纳战略配售认购资金。保荐人(主承销商)将按原支付路径退还初始支付金额超过最终配股金额对应金额的多余款项。

　　综上所述，本次发行的战略配售结果如下：

　　(二)网上新股认购情况

　　1、网上投资者认购的股份数量(股票):22,493,723

　　2、网上投资者认购的金额(元):150,707,944.10

　　3、网上投资者放弃认购数量(股票):99,277

　　4、网上投资者放弃认购金额(元):665,155.90

　　(3)线下新股认购情况

　　经核实，汕头超声波仪器研究所有限公司首次公开发行股票，在创业板上市初步配售结果公告中披露251家线下投资者管理5、925个有效报价配售对象，其中249家线下投资者管理5、910个有效配售对象按要求按时、全额支付认购，7名线下投资者管理15个配售对象被中国证券业协会暂停或取消创业板 IPO 网下配售对象资格，其认购资金未到账，确认为放弃认购。

　　1、网下投资者认购的股份数量(股票):35,686,526

　　2、线下投资者支付认购金额(元):239,099,724.20

　　3、线下投资者放弃认购数量(股票):74,398

　　4、线下投资者放弃认购金额(元):498,466.60

　　放弃认购的线下投资者和配售对象如下：

　　上述线下投资者放弃认购74、398 股份由保荐人(主承销商)承销。

　　二、线下比例限制

　　线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票是无限期的，可以在深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

　　当线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

　　本次发行中，线下投资者有效缴纳认购股份35、686、526股，其中线下限售6个月的股份3.570、034股，占线下投资者认购股份10.00%;线下投资者放弃认购74398股，由保荐人(主承销商)承销，其中740股的限售期为6个月，占线下投资者无效认购股数的10.00%。线下发行3.5774股的限售期为6个月，占线下发行总额的10.0%，占公开发行总额的5.57%。

　　三、保荐人(主承销商)包销情况

　　网上和线下投资者放弃认购股份的数量，全部由保荐人(主承销商)承销。保荐人(主承销商)承销股份173675股，承销金额16362.50元，承销股份占本次发行股份总数的0.27%。

　　2025年1月17日(T+4日)，发起人(主承销商)在扣除发起人承销费用后，将包销资金和参与战略配售的投资者与网上、线下投资者认购的资金分配给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记到发起人(主承销商)指定的证券账户。

　　四、本次发行费用

　　发行费用总额为4610.81万元，其中：

　　1、承销费：保荐费471.70万元，承销费2.506.41万元；

　　2、审计验资费用：649.06万元；

　　3、律师费：479.25万元；

　　4、本次发行的信息披露费用：473.58万元；

　　5、发行费及其它费用：30.82万元。

　　注：上述费用不含增值税。如果总数与分项值之和尾数之间存在微小差异，则属于四舍五入。发行手续费等费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为 0.025%。

　　五、保荐人(主承销商)联系方式

　　如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

　　保荐人(主承销商):中国银河证券有限公司

　　联系电话:010-80929028、010-80929029

　　联系人：资本市场总部：

　　发行人：汕头超声仪器研究所有限公司

　　保荐人(主承销商):中国银河证券有限公司

　　2025年1月17日

　　汕头超声仪器研究所有限公司

　　保荐人(主承销商):中国银河证券有限公司