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　　公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所批准，北京海博思创科技有限公司（以下简称“海博思创”）、“发行人”或“公司”发行的人民币普通股将于2025年1月27日在上海证券交易所科技创新委员会上市。上市公告全文及上海证券交易所网站首次公开发行股票招股说明书(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证券网，www.cnstock.com;证券时报网，www.stcn.com;中证网,www.cs.com.cn;证券日报网，www.zqrb.cn;经济参考网， www.jjckb.cn;中国日报网，https://cn.chinadaily.com.cn)披露并准备在发行人、上海证券交易所、联合主承销商中泰证券有限公司、申万宏源证券承销赞助有限公司的住所，供公众咨询。

一、上市概况

(1)股票简称:海博思创

(2)扩位简称:海博思创

(3)股票代码:688411

(四)本次发行后的总股本:17773.0148万股

(5)本次公开发行的股票数量:443.2537万股，本次发行全部为新股，无旧股转让

二、风险提示

公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票（以下简称“新股”）的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险，合理参与新股交易。

具体来说，上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)放宽涨跌限制

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科技创新板股票交易价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。

(二)流通股数量少

在上市初期，由于原始股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人的股份锁定期为24个月，公司高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划锁定期为12个月，线下投资者最终分配的股份数量的10%锁定了6个月。本次发行后，公司无限制流通股为35649425股，占发行后总股本的20.06%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(3)与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较

根据《国民经济产业分类》(GB/T 截至2025年1月13日，4754-2017)，公司所在行业为“电气机械及设备制造业(C38)”(T-3日)，中证指数有限公司近一个月发布的“电气机械设备制造业(C38)”平均静态市盈率为18.54倍。

与发行人类似的主营业务可比上市公司的市盈率水平如下：

　　截至2025年1月13日，数据来源：wind信息(T-3日)

　　注1:2023年扣除非经常性损益前后EPS计算口径为母公司股东净利润/2023年扣除非经常性损益后T-3日(2025年1月13日)总股本；

　　注2:市盈率计算可能存在尾数差异，这是四舍五入造成的；

　　注3:《招股说明书》披露的同行业公司沃泰能源于2024年7月宣布撤回上市申请，没有相应的市值和股价数据，因此上表未列出。

　　注4:南都电力2023年静态市盈率(扣非前后)为极值，在计算2023年可比上市公司静态市盈率(扣非前后)平均值时已予以剔除。

　　本次发行价格为19.38元/股，该价格对应的市盈率为：

　　(1)4.47倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);

　　(2)4.60倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);

　　(3)5.96倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算);

　　(4)6.14倍(每股收益按2023年会计师事务所按中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

　　本次发行价格对应的发行人市盈率为6.14倍(每股收益除以本次发行后总股本计算)，低于中证指数有限公司发行的发行人所在行业最近一个月的平均静态市盈率，低于同行业可比公司2023年扣非前静态市盈率的平均水平，低于同行业可比公司2023年扣非后静态市盈率的平均水平。发行人和联合主承销商要求投资者关注投资风险，认真研究判断发行定价的合理性，合理投资。

　　(四)股票上市首日可作为融资融券标的

　　科技创新委员会股票上市的第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅需要承担原股票价格变化带来的风险，还需要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；额外的保证金风险是指投资者需要监控整个交易过程中的保证金比率水平，以确保保证金比率不低于融资融券要求；流动性风险是指当目标股票价格波动剧烈时，保证金购买或销售还款、保证金销售或保证金还款可能受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、联系方式

　　(一)发行人:北京海博思创科技有限公司

　　法定代表人：张剑辉

　　联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号楼2号楼12层

　　联系人：高书清

　　电话:010-89388989

　　(二)保荐人(主承销商):中泰证券有限公司

　　法定代表人：王洪

　　联系地址：宏盛国际中心17层，北京市东城区朝阳门内街9号

　　联系人：资本市场部

　　电话:010-59013948、010-59013949

　　(三)联合主承销商:申万宏源证券承销保荐有限公司

　　法定代表人：王明希

　　联系地址：北京太平桥街19号

　　联系人：资本市场部

　　电话:010-88085885

　　发行人：北京海博思创科技有限公司

　　保荐人(主承销商):中泰证券有限公司

　　联合主承销商：申万宏源证券承销保荐有限公司

　　2025年1月24日