特别提示

　　亚联机械有限公司(以下简称“亚联机械”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,181.00万股普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准，并已获中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证〔2024〕1582号)。

　　本次发行的保荐人(主承销商)为平安证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。

　　本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

　　发行人与发起人（主承销商）协商确定发行价格为19.08元/股，发行股份数量为2.181.00万股，发行股份占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不公开发行股份，公司总股本为8.724.00万股。

　　初始战略配售发行量为218.10万股，占发行量的10.00%。为发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售制定的专项资产管理计划。参与战略配售的投资者承诺的认购金额已在规定时间内汇至发起人（主承销商）指定的银行账户。根据最终确定的发行价格，发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划的最终战略配售股份数量为212.2641万股，约占发行股份数量的9.73%。初始战略配售与最终战略配售股份的差额为5.8359万股。

　　战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为183.5859万股，占扣除最终战略配售量后发行量的60.12%;网上发行的初始数量为785.15万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.88%。线下和线上发行的最终总数为1968.7359万股，线上和线下最终发行的数量将根据线上和线下回拨确定。

　　2025年1月16日(T日)，亚联机械利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行“亚联机械”785.15万股。

　　2025年1月20日，请关注本次发行的付款环节。(T+2日)及时履行支付义务:

　　1、2025年1月20日，线下投资者应根据《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市线下发行初步配售结果公告》(T+2日)16:00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象的所有配售股份均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。

　　网上投资者申购新股中标后，应按照《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2025年1月20日(T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

　　当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由发起人（主承销商）承销。

　　2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

　　线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票是无限期的，自发行股票在深圳证券交易所上市以来

　　交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月。限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行披露的线下限售期安排。

在战略配售方面，参与战略配售的投资者的配股限售期为12个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未按时足额支付认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）应将违约情况报中国证券业协会备案。线下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场相关项目的违规数量合并计算。配售对象列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。线下投资者被列入限制名单期间，其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。

网上投资者连续12个月累计三次，但未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。

一、网上认购情况

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。本次网上定价发行的有效认购户数为13、227、213户，有效认购股数为77、207、338、000股，总数为154、414、676个。

二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率

根据《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍，即787.5000万股)将从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行量为396.0859万股，占扣除最终战略配售数量后发行量的20.12%;网上最终发行量为1572.6500万股，占扣除最终战略配售量后发行量的79.88%。回拨后，网上发行的中奖率为0.0203691779%，有效认购率为4.909.37831倍。

三、网上抽签抽签

2025年1月17日，发行人和保荐人(主承销商)(T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2025年1月20日(T+2日)网上彩票中奖结果在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《经济参考报》、《中国日报》、《金融时报》、《证券日报》上公布。

发行人：亚联机械有限公司

保荐人(主承销商):平安证券有限公司

2025年1月17日