保荐人(主承销商)：中国银河证券有限公司

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所批准，汕头超声波仪器研究所有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股将于2025年1月22日在深圳证券交易所创业板上市，中国证监会指定信息披露网站：上海证券日报（www.cnstock.com）、中证网（https://www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（http://www.jjckb.cn）、金融时报网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（https://cn.chinadaily.com.cn/)，供投资者参考。

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　　一、上市概况

　　(1)股票简称:超研股份

　　(二)股票代码:301602

　　(3)首次公开发行后的总股本:42000股，832.9638万股

　　(四)首次公开发行股份增加的股份:6000股，424.946000股，全部为公开发行的新股，原股东不公开发行股份

　　二、风险提示

　　公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。

　　本次发行价格为6.70元/股，不超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低。

　　根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指南》(2023年)，截至2025年1月7日，发行人所属行业为“C35专用设备制造业”（T-4日)，中证指数有限公司近一个月发布的“专用设备制造业(C35)”平均静态市盈率为28.64倍。

　　截至2025年1月7日（T-4日)同行业上市公司估值水平如下:

　　股票代码

　　注：1、收盘价为2025年1月7日收盘价，数据来自Wind；

　　2、2023年扣除前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益前/后母公司股东净利润/T-4日总股本；

　　3、尾数差异可能存在于市盈率计算中，这是四舍五入造成的。

　　4、由于2023年万东医疗扣除前后相应的静态市盈率较高，万东医疗未纳入可比上市公司市盈率计算平均值的计算范围。

　　2023年扣除非经常性损益前后，属于母公司股东净利润稀释后的发行价格为6.70元/股的发行人市盈率为28.03倍，低于中证指数有限公司2025年1月7日（T-4日)上个月发布的“C35专用设备制造业”静态平均市盈率为28.64倍；但归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率为26.67倍，高于2023年同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后的平均静态市盈率，未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)要求投资者关注投资风险，认真研究判断发行定价的合理性，做出合理的投资决策。

　　发行价格为6.70元/股。投资者应关注创业板股票交易可能引发的异常波动和严重异常波动，了解严重异常波动可能存在非理性投机风险，导致停牌验证，并认真参与相关股票交易。投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素，有效提高风险意识，加强价值投资理念，避免盲目炒作。

　　本次发行存在净资产收益率下降、生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平、股东长期利益等重要影响的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

　　公司提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。

　　三、联系方式

　　(一)发行人联系地址及联系电话

　　发行人：汕头超声仪器研究所有限公司

　　联系地址：广东省汕头市金平区金砂路77号

　　联系人：刘洪卫

　　电话：0754-88250150

　　传真：0754-88300963

　　（2）发起人及发起人代表的联系地址及联系电话号码

　　保荐人(主承销商)：中国银河证券有限公司

　　保荐人代表:张悦、王飞

　　联系地址：青海金融大厦1号楼，北京市丰台区西营街8号楼

　　电话：010-80927093

　　传真：010-80927093

　　汕头超声仪器研究所有限公司

　　中国银河证券有限公司

　　2025年1月21日

责编：戴露露