特别提示

扬州惠通科技有限公司(以下简称“惠通科技”)、深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过了“发行人”或“公司”)首次人民币普通股(a股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2024〕1464号)。

本次发行最终针对参与战略配售的投资者进行定向配售(以下简称“战略配售”)、线下查询合格投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

发行人与发起人（主承销商）申万宏源证券承销发起人有限公司（以下简称“申万宏源承销发起人”或“发起人（主承销商）”）协商确定3512.00万股发行股份。发行价格为11.80元/股。

本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低。因此，发起人的相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。

初始战略配售金额为526.80万股，占发行金额的15.00%。根据发行价格，参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划，即申万宏远汇通科技员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“汇通科技员工资产管理计划”）。汇通科技员工资产管理计划最终战略配售股份为351.20万股，占发行股份数量的10%。最终战略配售金额为351.20万股，占发行股份数量的10%。初始战略配售与最终战略配售金额的175.60万股将返还线下发行。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为265.25万股，占战略配售数量扣除后发行量的71.67%;网上发行的初始数量为895.55万股，占战略配售数量扣除后发行数量的28.33%。最终线下线上发行总数为3.160.80万股，线上线下最终发行数量将根据回拨情况确定。

2025年1月6日(T日)，惠通科技通过深圳证券交易所交易系统网上定价，初步发行了895.55万股“惠通科技”股票。

2025年1月8日，投资者将重点关注本次发行的发行流程、付款等环节，(T+2日)及时履行支付义务:

1、2025年1月8日，线下分配投资者应根据《扬州惠通科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步分配结果公告》，根据最终确定的发行价格和分配数量(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股，配售对象获得的所有新股均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的所有配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。

网上投资者申购新股中标后，应按照《扬州惠通科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2025年1月8日(T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。

2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票是无限期的，可以在深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

在战略配售方面，发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划为12个月，限制期自深圳证券交易所上市之日起计算。限制期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足扣除战略配售部分后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。

4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，应当承担违约责任。发起人（主承销商）应当将违约情况报中国证券业协会备案。线下投资者或者其管理的配售对象在证券交易所各市场相关项目的违规次数合并计算。配售对象不得参与线下查询和配售业务，并列入限制名单。配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。线下投资者不得参与线下查询和配售业务，不得参与限制名单，其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。

网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数，按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。

一、网上认购情况

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。网上定价发行的有效认购户数为11090、619户，有效认购股数为75、821、995、000股，配号总数为151、643、990。 00015164900000001的起始号码为0000000，截止号码为00015164990 。

二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率

根据扬州惠通科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告中公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍，即632.20万股)将从线下回拨至网上。

回拨后，线下最终发行量为163.05万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的51.67%;网上最终发行量为1527.75万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的48.33%。回拨后，网上定价发行的最终中奖率为0.020149165%，有效认购率为4.962.9845倍。

三、网上抽签抽签

2025年1月7日，发行人和保荐人(主承销商)(T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2025年1月8日(T+2日)网上彩票中奖结果公布。

发行人：扬州惠通科技有限公司

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司

2025年1月7日