特别提示

　　亚联机械有限公司(以下简称“亚联机械”)、根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令)，“发行人”或“公司”〔第208号〕)(以下简称“管理办法”)、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100号(以下简称“实施细则”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳证券交易所)〔2018〕279号(以下简称“网上发行实施细则”)、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕110号(以下简称“线下发行实施细则”)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2024〕237号)、《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指南》(中国证券协会发行〔2024〕277号)等相关法律法规、监管规定、自律规则等相关股票发行上市规则和最新操作指南，组织实施首次公开发行股票，并在主板上市。

　　本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)，对持有深圳市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的社会公众投资者进行线上定价发行(以下简称“线上发行”)。

　　保荐人（主承销商）平安证券有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）负责组织实施本次发行的战略配售、初步询价和线上线下发行。本次发行的战略配售应在保荐人（主承销商）处进行。初步询价和线下发行应通过深圳证券交易所（以下简称“深圳证券交易所”）线下发行电子平台和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算系统进行。请仔细阅读本公告和线下发行规则。

　　本次发行适用于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行承销管理办法》（中国证监会令）〔第208号〕)、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)〔第205号〕)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕110号)、《中国证券业协会首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券业协会发行证券承销业务规则)〔2023〕18号)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2024〕237号)、《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指南》(中国证券协会发行〔2024〕277号),请关注相关规定的变化，关注投资风险，认真研究和判断发行定价的合理性，做出合理的投资决策。

　　2023年扣除非经常性损益前后属于母公司股东的净利润稀释后，本次发行价格为19.08元/股的发行人市盈率为17.08倍，低于2025年1月10日的中证指数有限公司(T-4日)发布的“专用设备制造业(C35)”上个月静态平均市盈率为28.25倍，低于2023年扣除非经常性损益前后属于母公司的净利润平均静态市盈率为19.76倍，但未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。发行人和主承销商要求投资者关注投资风险，认真研究和判断发行定价的合理性，做出合理的投资决策。

　　请关注主板注册制度下的市场定价机制与批准制度下的定价机制存在差异。在高价消除、“四个数字中哪个价值较低”计算、发行价格确定等方面发生了重大变化。请关注本公告“一、（三）消除最高报价”和“ 一、(四)确定发行价格。

　　主板注册制下的线上线下回拨机制发生了重大变化。请关注本公告的“二、五)回拨机制”。

在主板注册制下，线下投资者限售规则发生了重大变化。请关注本公告的“二、六)限售期安排”。

请关注本次发行流程、超额配售选择权、线下排除比例规定、线上线下认购支付、回拨机制、暂停发行、弃买股份处理等。具体内容如下:

　　1、初步询价结束后，发行人和保荐人(主承销商)根据《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价推广公告》(以下简称《初步询价推广公告》)规定的消除规则，协商一致消除拟认购价格不低于20.00元/股(含20.00元/股)的所有配售对象。上述流程共消除65个配售对象，相应消除的拟认购总额为30040万股，约占不符合要求的投资者报价后拟认购总额的1.0057%。消除部分不得参与线下和线上认购。具体消除请参见“附表:配售对象初步询价报价”中标注为“高价消除”的部分。

　　2、根据初步查询结果，发行人和保荐人（主承销商）综合考虑剩余报价和拟认购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所在行业、发行人基本面、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为19.08元/股，线下发行不再进行累计投标查询。

投资者请在2025年1月16日(T日)以此价格在线和线下认购，认购时无需支付认购资金。线下发行认购日和线上认购日同为2025年1月16日(T日)，其中线下认购时间为9。:30-15:网上认购时间为900:15-11:30,13:00-15:00。

　　3、参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划，即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“亚联机械战略配售资产管理计划”）。根据最终确定的发行价格，亚联机械战略配售资产管理计划最终战略配售股份为212.2641万股，占发行股份的9.73%。

本次发行初始战略配售额为218.10万股，占本次发行额的10.00%。本次发行最终战略配售额为212.2641万股，占本次发行额的9.73%。最终战略初始战略配售额与最终战略配售额的差额为5.8359万股，将回拨线下发行。

　　4、限售期安排：在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票是无限期的，可以在深圳证券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。

战略配售股份限售期安排见本公告“三、战略配售”。

　　5、网上投资者应当独立表达认购意向，不得总结委托证券公司进行证券认购。

　　6、2025年1月16日(T日)15日，网上网下认购:00同时结束。认购结束后，发行人和发起人（主承销商）将根据整体认购情况决定是否启动回拨机制，并调整离线和在线发行的数量。2025年1月16日（T日）回拨机制的启动将根据在线投资者在网上发行超额配售股票后的初步有效认购倍数确定。

　　7、2025年1月20日，线下投资者应根据《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市线下发行初步配售结果公告》(以下简称《线下发行初步配售结果公告》)(T+2日)16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应于2025年1月20日(T+2日)16:00前到账。

　　认购资金应当在规定时间内足额到达账户。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象的新股全部无效。如果同一天发行多只新股时出现上述情况，配售对象在同一天发行的所有新股均无效。如果不同配售对象共享银行账户，如果认购资金不足，共享银行账户的配售对象分配的所有新股均无效。如果线下投资者每天分配多只新股，请根据每只新股分别支付，并按规范填写备注。

网上投资者申购新股中标后，应按照《亚联机械有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上彩票中标结果公告》(以下简称《网上彩票中标结果公告》)支付资金。

　　(下转A10版)