特别提示

　　(以下简称“超研股份”或“发行人”)首次公开发行股份(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市委员会委员审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2024〕1391号)。

　　本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

　　发行人与保荐人(主承销商)中国银河证券有限公司(以下简称“银河证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定64.9446万股，价格为6.70元/股。

　　本次发行价格不得超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合《保险资金使用管理办法》规定的合格境外投资者报价中位数和加权平均数。因此，发起人的相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。

　　初始战略配售的发行量为963.7416万股，占发行量的15.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员和核心员工设立了专项资产管理计划，即中信建设投资基金-双赢41员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“双赢41资产管理计划”），最终战略配售量为589.522万股，占发行量的9.18%。初始战略配售与最终战略配售股数之间的差额为374.1894万股。

　　战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为4743.1924万股，占扣除最终战略配售量后发行量的81.28%;初始网上发行数量为1092.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.72%。最终线下和线上发行总数为5000股，835.392400股。线上和线下最终发行数量将根据线上和线下回拨确定。

　　2025年1月13日(T日)，超研股份利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初始发行1092.20万股“超研股份”。

　　请关注本次发行的付款环节，并于2025年1月15日(T+2日)及时履行支付义务:

　　1、2025年1月15日，线下配置投资者应根据汕头超声仪器研究所有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市。(T+2日)16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。

　　网上投资者申购新股中标后，应按照汕头超声仪器研究所有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市网上彩票中标结果公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2025年1月15日(T+2日)日末有足够的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

　　保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。

　　2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

　　线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配置股票数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票可以自深圳证券交易所上市交易之日起无限期出售；10%的股票限售期为6个月，自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行披露的线下限售期安排。

　　在战略配售方面，共赢41号资产管理计划配股的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的相关规定。

　　3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。

　　4、提供有效报价的线下投资者未能参与认购或未能全额认购或未能获得初步配售的线下投资者未能及时全额支付认购款项的，视为违约，应当承担违约责任。保荐人（主承销商）应当向中国证券业协会报告违约情况。线下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数应当合并计算。在配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在线下投资者被列入限制名单期间，他们管理的所有配售对象

　　网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数按投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。

　　一、网上认购情况

　　保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。网上发行的有效认购户数为10、851、909户，有效认购股数为86、613、150、000股，总数为173、226、300个。

　　二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率

　　根据汕头超声仪器研究所有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告中发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后，公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍，即167.10万股)将从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行数量为3576.0924万股，占扣除最终战略配售数后发行数量的61.28%;网上最终发行数量为2.259.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.72%。回拨后，网上发行中奖率为0.0260849536%，有效认购率为3.83.6277倍。

　　三、网上抽签抽签

　　2025年1月14日，发行人和保荐人(主承销商)(T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，2025年1月15日(T+2日)网上彩票中奖结果公布。

　　发行人：汕头超声仪器研究所有限公司

　　保荐人(主承销商):中国银河证券有限公司

　　2025年1月14日

　　汕头超声仪器研究所股份有限公司

　　保荐人(主承销商):中国银河证券有限公司