证券代码：68590证券简称：新致软件公告号：2025-013
转债代码：118021转债简称：新致转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会批准，上海新智软件有限公司向不特定对象发行可转换债券登记（证券监督管理许可证）［2022］1632号）同意注册。公司共向未指明对象发行4848100张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行。本次发行的可转换债券募集资金总额为48481.00万元。
上海证券交易所自律监管决定书［2022］292年11月2日起，公司48481.00万元可转换公司债券在上海证券交易所上市。债券简称“新可转换债券”，债券代码为“118021”。票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日。
根据相关法律法规和公司《上海新智软件有限公司向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，公司发行的“新智可转换债券”自2023年4月10日起可转换为公司股份，“新智可转换债券”初始转换价格为10.70元/股。由于公司股权激励归属登记导致股本数量增加，股权转让价格调整为10.68元/股。公司2023年年度股权分实施，股权转让价格调整为10.60元/股。公司2024年前三季度股权分实施，股权转让价格调整为10.57元/股。2025年2月6日，公司注销部分回购股份，最新股权转让价格调整为10.56元/股。
二、可转换债券有条件赎回条款的可能成就
(一)有条件赎回条款
根据公司招股说明书的规定，本次可转换债券有条件赎回条款。在本次可转换债券转换期间，如果公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的130%（含130%），或者本次发行的可转换公司债券未转换余额不足3000万元，公司有权赎回全部或部分未转换的可转换公司债券，债券面值加当期应计利息。
(二)有条件赎回条款可能实现的情况
从2025年1月27日到2025年2月17日，连续十个交易日的收盘价不低于当前转换价格的130%（含130%），即13.73元/股。如果公司股票在未来20个交易日内连续五个交易日的收盘价不低于当前转换价格的130%（含130%），则将触发“新致转换债券”的有条件赎回条款。届时，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的有关规定，公司有权决定是否以债券面值加上当前应计利息的价格赎回未转换的股票。
三、风险提示
根据公司《募集说明书》的有关规定，公司将召开董事会审议是否赎回“新可转换债券”，并在触发可转换债券有条件赎回条款后及时履行信息披露义务。
请详细了解可转换债券赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告和投资风险。
特此公告。
上海新智软件有限公司
董事会
2025年2月18日
责编：戴露露
